기원전 70년경, 진한(지금의 경상남북도 지역)의 여섯 마을 촌장들은 양산 나정이라는 우물 근처에서 커다란 알을 얻게 된다. 얼마 뒤 알이 깨어지고 아름다운 사내아이가 나오자, 촌장들은 ‘세상을 밝게 다스리라’는 뜻으로 혁거세라는 이름을 바치고 훗날 임금이 될 것이라며 받든다. 한편 이 무렵, 뒤늦게 철기 문화를 받아들인 진한과 변한이 커 나가자 북쪽에 살던 낙랑족이 끊임없이 침략을 해온다. 이 때 혁거세는 늑대 부족의 병사들에게 어머니를 잃고 호공과 함께 깊은 산 속으로 피하게 된다. 소년 혁거세는 스승 호공에게서 무술을 배우면서 어머니의 원수를 갚고 새 나라를 세울 것을 다짐한다. 이에 혁거세는 천마와 보검을 얻고 뿔뿔이 흩어져 있던 백성들의 힘을 한데 모으며 신라의 건국을 향한 대장정을 시작하는데…… 이 와중에 박혁거세는 늑대 부족 병사들로부터 훗날 왕비가 되는 알영을 구출하고 억압에 시달리는 백성들을 지켜 주게 된다. 박혁거세의 힘겹고 외로운 싸움은 마침내 아름다운 결실을 맺게 되는데…….