매일 고객들에게 어떻게 하면 실패하지 않고 재무적 꿈을 성취할 수 있는가를 상담해주는 이들, 재무설계사들을 위한 책. 이 책에서 소개하는 ‘부 관리 지표(Wealth Management Index)’는 고객의 고유 니드라는 유일하고 의미 있는 기준으로 재무설계사인 당신의 성과를 평가하는 도구가 될 것이다. 그리고 고객의 성공을 평가하는 공식뿐 아니라, 그들의 만족을 지속적으로 유지시키는 공식을 얻게 될 것이다.