라인강 주변의 바위나 성에 얽힌 이야기들이다. 퍼스텐버그 성에 살던 정직하고 뛰어난 궁수 오스왈드 경은 이웃 성에 사는 사악한 남작에게 잡혀 눈을 뽑힌채 감금당하게 된다. 용감하고 똑똑한 소년 에드윈은 아버지의 행방을 찾아 음유시이으로 변장하여 남작의 성으로 들어가게 되는데...