카츠라기에게 「좋아합니다.」라는 고백을 듣고, 혼란스러운 마음으로 모리야마 후작의 무도회에 참석한 아키히토.
그곳에서 아키히토가 만난 것은 돌아가신 아버지의 이복동생ㅡ
카츠라기가 차기 당주로 삼기 위해 데려온 나오츠구였다!!
그러나 아키히토는 나오츠구와 이야기하는 동안,
「이분은 당주에 걸맞지 않다.」라며 카츠라기의 계획을 의심한다.
한편, 카츠라기는 아키히토의 상속권 박탈을 막기 위해 모리야마 후작을 협박하는데…?!