카마쿠라에 있는 형 요리토모로부터 도망가는 미나모토노 쿠로 요시츠네와 벤케이. 두 사람은 산속을 방황하다가, 쿠로미츠라는 이름의 아름다운 여인이 혼자 사는 집에 당도했다. 어느새 요시츠네와 쿠로미츠는 남녀의 정을 나누게 된다. 하지만 쿠로미츠에게는 무서운 비밀이 있었다. 정념의 작가 유메마쿠라 바쿠와 귀재 노구치 다카시가 자아내는 유위전변의 장대한 러브 대서사시, 위풍당당하게 출발.