모리씨(이세사부로 요시모리)를 신하로 삼은 요시츠네는 기치지와 약속한 합류지점인 시라카와 세관으로 향한다. 그 앞은 오우슈... 헤이케의 손길이 미치지 않은 별천지가 펼쳐져 있다. 그 중심인 히라이즈미에서 기다리고 있는 것은 오우슈 17만 대군의 왕, 후지와라노 히데히라였다.