히지카타 토시조는 하치오지에 거점을 둔 갑원일도류의 사범 대리를 벤 일로부터 그 일문의 표적이 된다.
선수를 치기 위해 시위관 문하생 오키타, 식객 나가쿠라, 하라다, 토도와 함께 기습을 모의하지만 오히려 허를 찔려 갑원일도류 일문에 포위당한다.
갑작스레 맞이한 궁지에서, 토시조의 군사적 재능이 꽃을 피운다.

한편, 시위관 문하생 야마나미 케이스케가 교토의 치안 유지를 위해 새로 창설되는 조직, '신분 상관없이' 누구나 참여할 수 있는 '로시구미'에 참여하자는 제안을 가져오는데….