때는 1857년.
일본 타마에서 농민의 아들로 태어난 히지카타 토시조는 '가시 꼬마'라고 불리며 싸움으로 점철된 나날을 보내고 있었다.
그것은 언젠가 무사가 되겠다는 강한 염원을 품고 있으면서도 타고난 신분이라는 벽에 가로막혀 열망만 불태우는 나날이기도 했다.

그러던 어느 날. 토시조는 ‘사에’라는 여자와의 만남을 계기로 다른 검술 유파의 사범대리와 목숨 건 싸움을 벌이게 되고, 그 결과 처음으로 사람을 베면서 인생에 커다란 전환점을 맞이한다.

그 일전을 계기로 토시조의 인생은 격동의 시대 한가운데로 뛰어들게 되는데….

훗날 ‘신센구미의 귀신 부장’으로 불리며 막부 말기에 선명한 족적을 남긴 사나이의 화려한 청춘 이야기!!