정식 수녀가 되어 아벨, 트레스와 함께 교황ㅇ청에서 근무하게 된 에스텔. 하지만 아벨과 카테리나 추기경 사이가 자꾸 신경쓰이는데…. 한편 흡혈귀 국가 '제국'과 교섭을 시도하려 하는 카테리나에게 나타난 두 사람의 사자. 그들의 목적은…?!