드디어 월귀조의 연수생이 된 유이치로.
그러나 학급에는 키미즈키라는 문제아가….
두 사람은 상위 귀주 장비 획득을 위해 서로 다투는데?!
한편, 분명 죽었어야 할 미카엘라가 성장한 모습으로 지상에 출현했다!
그 존재는 정(正)인가, 사(邪)인가?!