일본의 혼란 시기인 전국시대에 유우키란 장수의 아내는 자기의 아들과 남편을 위해 요괴를 택하게 됩니다. 그리고 유우키는 그 싸움에서 이기고 17년 지나 그의 아들은 건장한 청년이 되어 또 한번의 요괴와의 숙명적인 인연으로 한 여인이 요괴가 되고 계속적인 살육이 시작합니다. 이에 오니기리마루 (귀절도)가 그 요괴를 베어버리게 됩니다...