혼자 강가에서 색소폰을 불어온 미야모토 다이.
그 앞에 한 남자가 나타난다.
「내가 색소폰을 가르쳐주마」―――
「네 소리는 사람을 압도해」―――
음악을 이론적으로 급격히 흡스하기 시작한 다이는,
재즈 페스티벌로 시끌벅적한 거리에서
갑자기 악기를 꺼내어 연주를 시작한다―.