도둑왕 징은 신뇌의 도시 라스터 네일에 침입, 신의 뇌를 훔쳐 가겠다는 예고장을 보낸다. 도시의 통치자 우량박사는 모든 종류의 혈액형과 34인의 시체를 합성해 만든 블러디 시저에게 침입자를 제거하라는 명령을 내리고 쫓기던 징은 블러디를 피해 숨어 들어간 가게에서 이 도시가 우량박사의 성체수술로 인해 다양한 장기매매가 이루어지고 있다는 걸 알게된다,