마사루에게 강력한 라이벌이 등장! 그 이름은 료코. 번번히 마사루에게 시비를 걸고 「서커스 같은 건 싫어!」라고 말하는 소녀. 드물게 화를 내는 마사루였지만, 료코가 서커스를 싫어하는 데는 이유가 있었으니…. 오랜만의 공연을 앞두고 도구가 없어 위기에 빠진 나카마치 서커스, 그리고 중국으로 향하는 도중 자동인형의 습격을 받은 가토들의 운명은?