요괴 유우키의 당주 유우키 시치로는 인간이면서도 저주받은 요괴변모의 힘때문에 오니기리마루의 칼날에 베인 소년. 그러던 어느날, 요괴 조복의 수행 끝에 요괴를 잡아먹는 자로 변한 반승가 쟈쿠에이가 구출해 그녀의 동생, 죠우안으로 삼아 버린다. 하지만 과거의 기억을 잃어버린 시치로는 쟈쿠에이를 누나로 믿고, 그녀를 위해 죄도 없는 여자들을 요괴로 만들어가기 시작한다. 도망치는 두사람을 뒤 쫓는 오니기리마루.