이누가미 교부라 이름을 댄 소녀 츠바키는, 미코가 늘 손목에 차고 있던 염주를 부쉈다. 그 염주는, 일찍이 식인여우로 인간들에게 두려움을 사면서 온갖 악독하고 무도한 짓을 벌였던 미코의 본성을 봉인하는 속박이었다. 주위에 피해를 입힐 것을 두려워해 모습을 감춘 미코를 쫓아, 히나코와 시오리는 깊은 산속에 발을 들인다. 그녀를 발견한 그 앞에서, 미코와 이누가미 교부, 두 사람을 둘러싼 진실을 알게 된다.