“어떻게 아직도 바보냐 너는, 왜 아직까지도 바보야?”
음악을 만드는 성희는 슬럼프가 와 알 수 없는 바닷가로 떠나게 된다. 그 곳에서의 모든 것이 잘 풀리던 찰나, 마주하게 된 건 다름 아닌 전 여자친구. 몇 년 전 끝내 자신이 버렸던 전 여자친구였다. 그러나 그 사람은 자신을 미워하고 원망하진 못할 망정, 동정하고 보살핀다. 과연 그녀에게 무슨 일이 일어났던 걸까?