저마다 결혼해 행복한 가정을 이룬 얼티밋 매지션즈. 여성 멤버들이 현장에서 물러나 인원 부족을 느낀 얼티밋 매지션즈는 하부 조직을 결성해 신규 단원을 모집하기로 한다. 입단 시험을 돌파한 두 신인을 맞이하여 전보다 더 바쁜 일상을 보내고 있을 때, 담 공화국이 불온한 움직임을 보이기 시작하는데….