여러 종류의 요정들의 사는 수련의 숲에 클레이라는 요정이 새로 온다. 모두들 클레이의 예쁘고 귀여운 모습에 관심을 갖게 된다. 숲의 연장자인 실레노스가 특히 클레이에게 잘 보이려 애를 쓰지만, 클레이가 요정들 사이에서 평이 안좋은 디플과 같이 산다고 하는데....