송귀상은 과거 진사과에 급제한다. 장안 제일의 모란을 찾아 옥연사에 다다른 귀상은 모란의 정령인 대춘을 만나 가약을 맺는다. 하지만 재상의 딸로부터 들어 온 혼사 얘기에 귀상은 그만 허락을 하고 만다.