‘초한전쟁’ 최종 전투. 최후를 맞이한 항우의 마지막 선택은?

혼돈이 사라진 후 3년 만에 의식을 찾은 랑랑은 항우의 곁에서 결전을 준비한다. 앤드류 일행 또한 유방을 도와 초한전쟁의 마지막을 준비한다. 서로 다른 진영에서 전쟁을 준비하던 랑랑과 앤드류는 해하전투에서 다시 만나지만, 기쁨을 채 나누기도 전에 서로 적이 됐음을 알고 당황하고……. 항우를 믿었던 랑랑은 앤드류에게서 그의 폭정을 전해 듣고 큰 충격에 빠진다. 해하전투의 마지막 순간, 유방 진영의 명장 한신의 기지로 항우를 궁지에 몰아넣는데! 이때 항우에게 패해 도망쳤던 구미호 달기가 사흉 중 하나인 도철과 함께 항우를 찾아온다.