명수는 슈퍼 영웅이 되고 싶습니다. 그래서 영웅들의 공통점을 연구하며 자신만의 비밀 노트에 적기 시작합니다. 첫째, 슈퍼 영웅들은 특별한 이름이 있습니다. 둘째, 특별한 옷이 있습니다. 셋째, 특별한 능력이 있습니다. 명수는 ‘슈퍼보이’라는 이름을 짓고, 옷을 만들어 입고, 때때로 투명 인간이 된다고 믿지만, 친구들과 엄마의 비웃음을 살 뿐입니다. 곧 명수는 영웅들은 ‘악당을 물리친다’는 네 번째 특징을 찾아내고, 특별한 악당을 찾아 나섭니다.

같은 반 친구 다래가 살고 있는 동네가 재개발로 철거 위기를 맞자, 명수는 다래를 위해 철거반 아저씨들을 가로막지만 역부족입니다. 철거반 아저씨는 명수에게 악당이나 다름없습니다. 약하고 힘없는 사람들을 누르는 악당. 명수는 깊은 고민에 빠집니다. 악당도 슈퍼 영웅의 특징을 모두 갖추고 있던 것. 급기야 명수는 ‘슈퍼보이’ 놀이를 그만두겠다고 선언합니다. 곧 다래는 시골로 이사를 가게 되고, 다래는 명수에게 그림 한 장을 선물합니다. ‘가장 멋진 모습’이란 주제의 학교 숙제에서, 다래는 명수가 폐지 할머니를 도와주는 장면을 그린 것. 그날 밤, 명수는 영웅과 악당의 차이점을 깨닫고, 슈퍼 영웅의 다섯 번째 비밀을 적습니다.