효정산에 핏빛 달이 지던 날 노인과 소년은 약 냄새 자욱한 병실에서 만났고, 살아난 와룡臥龍의 전설이 무림을 뒤덮는다! 어부의 병을 치료해 주고 낡은 도刀와 병서를 얻은 의생 수운 십 년 만에 스승을 만나기 위해 여행하던 중 의문의 습격을 받고 그가 얻은 칼이 범상치 않은 물건이라는 것을 깨닫게 되는데……