바다 건너 무지개 끝에 상상의 친구들이 사는 상상의 나라가 있습니다. 이곳 친구들은 아이들이 상상해 주어야만 세상으로 갈 수 있지요.
어느 날, 새 친구가 태어났고 그는 세상 아이들이 자신을 상상해 주기를 간절히 바랐습니다. 하지만 결국 아무도 불러 주지 않자, 직접 아이들을 찾아 가기로 결심합니다. 그는 과연 자신을 알아봐 주는 친구를 만날 수 있을까요?