공작이 된 라플은 키히의 비밀을 밝히기 위해 마법학원에 입학하기로 결심한다. 그러나 수도에 퍼지는 정체불명의 병을 밝히기 위해 동분서주하다 키히의 복수가 인간들의 배신에 대한 양심에서 시작된 것임을 알게 된다. 왕이 갑자기 정신이상 증세를 보이는 것이 정체불명의 원인과 연관이 있을 거라 생각한 라플은 전직 아젠의 기사단장과 프라운(쿠릴츠) 등의 도움을 받아 모든 것이 왕이 갖고 있는 마검에 의해 벌어진 일임을 밝히는데...