무자비하기로 이름난 으시시 대왕 페르디낭 1세는 너무 심심하면 신하들을 죽입니다. 이번에는 우히히 원숭이 오마르 차례. 겁에 질린 우히히 원숭이는 재밌고 무서운 이야기로 힘들게 하루하루의 목습을 건집니다. 이야기를 들으며 함께 울고 웃는 사이에 우히히 원숭이가 좋아진 으시시 대왕은 고민에 빠집니다. 우히히 원숭이를 죽이면 친구를 잃게 되고, 살려 두면 힘센 대왕의 체면을 잃습니다. 으시시 대왕과 우히히 원숭이의 앞날은 어떻게 될까요?