사립탐정 V. I. 워쇼스키는 주요 고객의 의뢰를 받아 비어 있는 저택을 조사하러 간다. 그리고 관상용 연못에서 남자의 시체를 발견한다. 아프리카계 미국인을 대상으로 하는 잡지의 기자인 그의 죽음을 지역 경찰들은 하찮은 자살사건으로 종결지으려 한다.

비통해 하는 그의 가족이 V. I. 에게 수사를 의뢰하면서 그녀는 섹스와 돈과 권력이 결부된 괴기스러운 이야기로 빨려 들어간다. 매카시즘 시대의 블랙리스트와 애국법의 어두운 측면들이 하나로 얽히고 그녀가 어두운 진실을 밝혀내기 전에 또 다른 사건이 일어난다.