격전 끝에 봉황성무제를 제패한 아야토와 유리스. 잠시 일상을 즐긴 후에, 유리스의 고향 리젤타니아에 초대되어 유럽으로 향한다. 사야의 부모님이 사는 뮌헨을 경유해 리젤타니아에 입국하는 아야토 일행. 하지만 유리스의 오빠인 국왕의 계획으로 우승 개선 퍼레이드에 말려들고 만다. 왕궁에서의 파티 같은 호화로운 이벤트에 참가하는 동안, 아야토는 리젤타니아라는 국가가 안고 있는 문제와 유리스의 고뇌를 알게 된다. 그런 와중에 유리스와 아야토는 ‘고독의 마녀’를 목격하는데…?!

“돌아와, 오펠리아. 네가 있어야 할 세계는 거기가 아니야.”