말썽많은 뉴욕. 연수도 막바지에 들어 과제 제출로 분주한 무츠미들. 하지만 팀 내에 좋지 않은 분위기가 흐르고, 어쩌다 패션쇼를 거들게 되는 등 트러블이 속출. 그리고 귀국한 무츠미를 기다리고 있던 것은 최악의 뉴스였다. 진짜 사랑의 결말은 과연…?!