유진과 홀리는 세필로트와 실종된 어머니의 비밀을 찾아나선다. 두 사람을 엄습하는 증오와 욕망을 계속되고, 그런 대립속에서 싹트는 야릇한 연대감을 갖게 된다. 유진은 다우저 홀리를 찾아 영혼의 목소리를 무녀로 하려던 아에마일행들과 마추친다. 크노오는 오리올로 인해 변화된 안젤리카를 확인하고 자신이 어떤 흐름에 휘말려 있다는 것을 깨닫는다.