머릿속에서 늘 차이코프스키 음악이 들리는 강아지. 강아지의 주인 띠뚱이 어느 날부터 이상해집니다. 귀엽고 착한 아이였는데 엄마 말도 안 듣고 갖은 심술을 부립니다. 그 뿐만 아니라 강아지 엉덩이와 귀를 물기까지 합니다. 지친 엄마는 주인을 마녀 같은 아그라 아줌마에게 보내는데… 꼬마 주인 띠뚱을 원래의 모습으로 돌려 놓기 위한 강아지의 활약이 차이코프스키의 백조의 호수, 호두까기 인형 등과 함께 펼쳐집니다.