크리스마스의 전설과 유래, 산타클로스의 마법에 대해 산타클로스에게 직접 듣는다. 산타클로스의 유래가 된 '세인트 니콜라스' 성자가 주인공으로 등장하여 크리스마스와 산타클로스에 대한 이야기를 1700년에 걸친 세계의 주요 역사적 흐름과 함께 이야기한다.