잘못해서 요괴들만 다니는 학교에 입학해버린 인간 츠쿠네. 교내 제일의 미소녀 흡혁귀인 모카와 서큐버스인 크루무를 만나, 피를 빨아먹히면서도 화려한 학교생활을 만끽중이다. 그런 츠쿠네 앞에 천재 마녀 소녀 유카리가 나타나고, 츠쿠네에게 엉뚱한 장난을?