곧게 나탈리아를 행해 가는 푸슈킨의 사랑. 천재시인의 달콤한 속삭임에 당혹해하는 나탈리아. 운명에 시험받는 것처럼 엇갈리는 두 사람에게 마침내 축복의 시간이 찾아든다. 그러나 푸슈킨은 황제의 분노를 사고 마는데...