「아라비안나이트」 외의 모든 이야기를 없애 버리려는
야망을 이루는 데 필요한 「도깨비 방망이」를 손에 넣기 위해,
틸틸님은 츠쿠요미의 책임자 히라가에게 거래를 제안한다.
그 현장에 인질로 끌려나온 연극부는 알라딘, 신드바드와
그 진짜 모습을 드러낸 히라가=손오공이 싸우는 도중
땅에 생긴 틈새로 떨어지고 마는데?!