닥터 옥이 벌여 놓은 일들을 정리하느라 여전히 정신없는 피터 파커. 파커 인더스트리즈의 직원들은 달라진 피터의 모습에 혼란스러워하고 안나 마리아 마르코니는 조용히 뒤에서 그를 돕는다. 닥터 옥에게 상처를 입은 블랙 캣과 일렉트로는 끊임없이 스파이더 맨의 목을 노리며 도무지 그를 가만히 두지 않는다. 인명 구출을 위해 화재 현장으로 향한 피터 파커는 옛 연인 메리 제인의 현재 남자 친구인 올리바레스와 맞닥뜨린 후 묘한 기분에 사로잡히는데…. 스파이더 능력을 지닌 묘령의 여인도 서서히 그 모습을 드러낸다.