20XX년, 인류 중에서 갑자기 출현한 능력자들…
어떤 자는 육체를 변이시키고, 어떤 자는 초현실적인 힘을 휘둘렀다.
사람들은 그들을 가리켜 ‘얼터드(변이체)’라고 했다…!

짐승 인간으로 변하여 서로를 상처 입히는 진과 고즈의 무익한 싸움을 막기 위해, 쌍둥이의 언니 루나가 달린다…!
한편 초인 회의는 간수 대기소를 습격하며 움직임을 가속화하고, 지거와 거래한 진이 간수로 위장하여 그 대기소로 진입한다.
그 과정에 투옥되고 말지만 그것조차 시나리오의 일부. 그곳에서 진은 어떤 간수와 만나는데….