카일 왕자는 유리를 되찾기 위해, 여관으로 변장해서 카르케미슈의 성에 잠입한다. 그 무렵 유리는 흑태자에게 억지로 안길 위기에 놓여 있었다. 그런데 그 곳에 반란을 일으킨 장교들이 난입, 미탄니 왕의 시체를 들이대며, 흑태자와 유리의 목숨까지도 빼앗으려고 하는데...