요술 대항 훈련 중에 보게 된
환각의 세계에서 나후와 지로는
모노노케, 아마기(天鬼)와 조우한다.
때는 에도 시대, 막부의
모노노케 사냥에 대항하기 위해,
아마기는 나후에게 힘을 합치자는
제안을 하지만 거절당하고,
결국 나후를 궁지로 몰아넣는다――.
살생석에 봉인된 나후의 비밀이란?!
그리고 훈련 종료 후, 마을에서는
연속 괴사(怪死) 사건이 발생하는데…!!