누덕산 제일봉에서 스승 누덕도사와 함께 살아가는 도사 견습생 머털이. 장난기 많고 천진한 머털이는 도술을 배우며 다양한 경험을 쌓아 가던 중 꺽꿀이와의 도술 시합에 참가하게 된다. 그러나 시합을 계기로 예상치 못한 사건이 벌어지고, 머털이는 지금까지와는 다른 시련과 운명에 맞서게 된다. 유쾌한 웃음과 신비로운 도술, 흥미진진한 모험이 어우러진 작품으로, 한국 전래설화의 정서와 이두호 화백 특유의 해학과 상상력이 돋보이는 고전 명작 만화이다.