영웅보다는 한 여자의 남자이고 싶었던 일본의 무사 이야기. 일본의 침략으로 시작된 조선과 일본의 전쟁은 시간이 흐를수록 점점 일본에게 불리해지고, 그런 중에 떠돌이 무사 사마노스케는 일본병사들에게 둘러싸인 채 겁탈의 위기에 몰린 조선의 귀족녀 가야를 구해준다. 운명적인 만남으로 시작된 두 남녀의 사랑은 바다를 사이에 두고 긴 방랑을 시작하고, 간발의 차이로 어긋나는 둘의 재회는 안타까움만을 안기는데..