횡령당한 화약과 끌려간 상사를 구하기 위해
요의 은신처에서 고군분투 중인 늠지는
자객을 쫓아온 아이라 일행과 마주친다.
요의 병대로 변장하고 있었기 때문에
월리부에게 요의 간자라는 의심을 받고
변명의 여지가 없는 상황으로 내몰린 늠지는…?!