로빈은 신을 대신해서 잃어버린 숲을 찾아다니고... 유명한 작곡가인 제리는 천사들의 노래소리를 땅으로 끌어온다. 하지만 제리는 심장마비로 사망을 하고 그것을 이상하게 생각한 노엘은 다음날 제리가 있었던 프로덕션의 녹음기사가 심장마비로 사망했다는 사실을 알게 되는데....