마계에서 온 거대한 마물 파우드의 부활을 저지하기 위해 뉴질랜드로 달려온 갓슈와 키요마로 일행. 키스를 비롯한 적군 마물과 장렬한 배틀을 펼치며 마침내 갓슈 일행은 파우드의 내부로 잠입!! 파우드를 둘러싼 공방은 이제 막 새로운 국면으로!!