황제의 분노가 극에 달해 차츰 궁지로 몰리는 푸슈킨. 한편 나탈리아는 언니들과 함께 참가한 마술 경기대회에서 뜻하지 않게 미소년 장교 단테스와 재회한다. 위험한 사랑의 예감에 마음이 뒤숭숭한 나탈리아는...