진화 활동으로 침체된 지부의 평판을 올리는 데 성공한, 전 인간성 점수 0점 천재 연금술사 지크. 솔직한 제자들도 성장해 나가며 지부 재건은 순항 중. 하지만 그런 천재에게도 골치 아픈 문제가 나타난다. 왕도에서 계속 무시했던 동료, 아델레가 지부에 부임하게 된 것이다. 고양이와의 ‘성격 개선 회의’를 하며 성장한 지크는 원만한 직장 관계를 유지할 수 있을까?!