일본 귀족 문화의 전성기인 헤이안 시대를 배경으로 펼쳐지는 미스테리 소설. 심상치 않은 더위가 계속되는 교토. 비를 바라는 사람들의 기대에 힘입어 신천 정원에서 기우제 시합이 행해졌다. 이찌죠의 스승이자 홍휘전 뇨고의 추천을 받은 음양사인 카모의 곤노 선생이 승향전 뇨고가 추천한 밀교승 쇼카쿠와 그 기예를 겨룬다고 한다. 하지만 두 사람 모두 비를 내리게 하지는 못하고, 도망친 혼을 끌고 되돌아가기 위해서 말머리 귀신인 아오에가 명부에서 다시 나와 나쯔키 앞에 나타난다.