작은 소리만 들려도 구석에 숨어 들어 작은 쥐라 불리는 소년은 겁이 많아 친구들에게 놀림을 당합니다. 겁내지 않기 위해 어둠 속에서 귀신을 부른 소년 앞에 진짜 어둠의 귀신이 나타나게 됩니다. 귀신은 소년을 놀린 아이들을 모두 혼내줍니다. 유일하게 어둠의 귀신을 무서워하지 않는 작은 쥐의 비밀이 무엇인지 궁금하여 작은 악마는 자신의 생일날 작은 쥐를 초대하게 됩니다. 생일파티가 끝나는 길에 소년은 어둠의 귀신을 만나게되는데…