전직 호스트가 기사의 꿈을 꾸는 데서 이야기는 시작된다. 이상적인 기사상을 향해 질주하는 꿈 많은 스무 살 엔디미온 키리안. 가지고 있는 능력이라고는 엄청난 꽃미남이라는 것과 어떤 여자와도 오 분 안에 친해질 수 있는 기술뿐인 그가 어렸을 때부터의 꿈인 기사가 되기 위해 왕실로 향한다. 그리고 결국 기사가 되는 것에 성공하지만 그가 들어간 기사단 스왈로우 나이츠에는 까무러칠만한 비밀이 숨어 있었다.

미온은 기사단장 키스 세자르를 필두로 엄청난 미소년 미남자로만 구성되어 있고, 검을 쓰지 않고 말도 타지 않는 괴상한 기사단 스왈로우 나이츠를 보고 경악하고야 만다. 그 기사단의 비밀은 바로 . 그것은 바로 귀족들의 지명을 받고 출장을 나가 제사를 지낸 뒤에 제사 비용을 벌어오는 이른바 '왕립 출장 호스트 집단' 이었던 것이다. 겨우 겨우 호스트에서 벗어났다고 생각하자마자 다시 이런 괴이한 집단에 몸을 담게 된 미온은 기절하고 말지만 결국 그에게도 귀족으로부터 지명이 찾아오고 마는데…….