제 3 차 세계대전 후, 장대한 벽으로 격리된 도쿄의 블랙 스팟에서 암약하는 의문의 거대기업 시메온. 그들은 니들리스라고 불리는 특수한 능력자들을 이용해 레지스탕스를 제거한다. 유일하게 살아남은 크루스는 도주하던 중, 시커먼 폭주 신부 아담 블레이드를 만나게 된다! 그리고 그 블레이드 역시 경이적인 힘을 지닌 니들리스였는데?! 시메온의 추격자와 블레이드의 사투가 시작된다!